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蒙牛2020中报发布 大行持续买入看好增长空间

2020-08-28 17:32:56 来源:榕城网

8月26日,蒙牛乳业(2319.HK)发布2020年中期财报。显示上半年蒙牛各项业务均实现强劲复苏,收入达375.3亿元,归母净利润12.1亿元,可比业务收入同比增长9.4%。高端常温奶、高端鲜奶、奶酪等优势品类和新品类,均实现了远超预期的增长。

业绩公布后,各大投资机构均对蒙牛增长前景表示看好,给予“买入”等正面评级。其中高盛、花旗、摩根士丹利、中信证券等做出“超预期”评价,富瑞、瑞信则将蒙牛列为“行业首选”。8月28日,蒙牛收报39.2港元,涨幅达10.42%,盘中一度突破40港元,股价、市值创造历史新高。

在花旗、高盛、瑞信等知名投资机构看来,蒙牛第二季度可比业务收入实现19%的高增长、利润实现86%的强劲增长,大大超过市场普遍预期,证明作为“中国消费品板块首选股票”,不仅有极强的抗压能力和增长韧性,而且抓住了疫情带来国民健康意识提升的机会,为下半年增速提升创造了条件。富瑞预测,蒙牛在下半年将实现销售额双位数增长,并预计从今年下半年到2021年,公司毛利率将会持续提升。

在上半年,蒙牛进行了一系列创新拓展,进一步优化了产品组合,加大在高端市场的投入,成功整合贝拉米并推出中文版产品,同时在新零售渠道上,加大对电商渠道、O2O渠道和社群营销的投入,均取得了良好成绩。对此中信证券表示,“长期看好公司管理及渠道改善带来的效率提升”,蒙牛有望带动行业进行良性循环的局面。

此外,投资者对蒙牛的新增长点也表示了极高的关注度。在产品品类上,蒙牛鲜奶业务获得了近三位数的增长、零售类奶酪实现了超过120%增长,以及奶粉业务不断升级焕新,都被视为蒙牛新的增长动力。而传统常温和低温优势业务,随着产品持续推新及渠道下沉,增速预计也将优于行业速度。摩根士丹利认为,在基本面的维度,蒙牛继续“跑赢大市”的趋势不会改变,引领行业增速的趋势亦不会变。

而在市场估值上,基于蒙牛良好的业绩表现,投资机构认为蒙牛还有增长空间。截至发稿,大和上调蒙牛目标价至41港元,评级升至“买入”;瑞信将蒙牛每股目标价上调至44港元;花旗将目标价由41.27港元上调至44.36港元,蒙牛仍是其中国内需股的首选;麦格理将蒙牛乳业评级上调至跑赢大盘,目标价49港元。

实际上,与投行对蒙牛未来一直看好相应的是,在业绩公布后蒙牛在全球乳业中的地位同样也再进了一步。日前荷兰合作银行最新发布的“全球乳业20强”榜单上,蒙牛上升两名跻身8强阵营。这也从另一个角度印证,作为中国乳业领头企业,蒙牛依然还有巨大的增长潜力。

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